Situada antes de la unificación de China, la película nos habla de grupos de soldados a los que se enviaba a explorar y conquistar a los grupos nómadas. Casi siempre lejos de la civilización, no era raro que alguno de estos guerreros se volvieran cada vez más salvajes.
Lu Chenkang (Joe Odagiri) es un soldado de uno de estos grupos: nn hombre tranquilo y poco dado a matar si no es en defensa propia. Obligado por las circunstancias a tomar el mando de su grupo, se acaban refugiando en el pueblo de una misteriosa tribu, donde conocerá a una extraña mujer.
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